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DOCES E SALGADOS

17/03/2017 13:42 por Redação

Azul anuncia IPO de R$ 1,65 bi no Brasil e nos EUA

É a quarta tentativa da companhia aérea de fazer sua oferta inicial de ações; as anteriores foram interrompidas por causa do cenário adverso

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras lançou nesta quinta-feira (16) prospecto preliminar para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com preço estimado entre R$ 19 e R$ 23 por papel preferencial e de US$ 18,02 a US$ 21,81 dólares para as ADS (American Depositary Shares).

Está é a quarta vez que a Azul  retoma seu plano de abrir o capital, anota a Reuters. A última tentativa, em junho de 2015, foi abortada, assim como das primeiras vezes, pelo “cenário adverso” do mercado.

De acordo com documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado de capitais norte-americano, a oferta contempla 72 milhões de ações PN, sendo 63 milhões de papéis da companhia e 9 milhões de acionistas, consistindo em uma oferta internacional e uma brasileira. Com isso, o valor da operação, considerando o teto da faixa de preço indicada, é de R$ 1,656 bilhão.

No prospecto, a Azul diz que estima que os recursos líquidos que irá receber com a operação será de 1,26 bilhão de reais, após descontadas comissões e despesas, considerando um preço na oferta de R$ 21.  "Pretendemos utilizar esses recursos líquidos para pagar dívidas de aproximadamente 315 milhões de reais e para fins gerais da companhia", afirma a empresa no documento.  Veja o prospecto (834 páginas) aqui.

A oferta global poderá ser acrescida de um lote de até 14,4 milhões de ações a serem vendidas pelo acionista vendedor e pelos coordenadores brasileiros e internacionais.

O documento protocolado nesta quinta-feira informa que o IPO da Azul terá como coordenadores internacionais o Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities, Deutsche Bank Securities, Banco do Brasil Securities, Bradesco Securities, JP Morgan Securities, Raymond James & Associates e Santander Investment Securities. Os coordenadores brasileiros são Itaú BBA, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Deutsche Bank, BB Banco de Investimento, Bradesco BBI, JP Morgan, Banco J. Safra e Santander Brasil.

A empresa pediu para listar os papéis com o símbolo AZUL4 na BM&FBovespa e AZUL na Bolsa de Nova York (NYSE). Na bolsa brasileira, o pedido é para listagem no Nivel 2.

Leia o Aviso ao Mercado aqui.

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